EnerSys to acquire Ultralife in an all-cash deal for $320 million

Ultralife宣布已与EnerSys签署合并协议，后者将以约3.2亿美元的全现金交易收购Ultralife，交易完成后Ultralife股东每股可获16美元现金，较10月26日收盘价溢价166%。交易已获双方董事会一致批准，预计于2027年第一季度完成 。纽约州纽瓦克，2026年10月27日（GLOBE NEWSWIRE）——Ultralife Corporation（纳斯达克代码：ULBI）今日宣布，已与EnerSys（纽约证券交易所代码：ENS）签署合并协议。 根据协议，在交易完成后，EnerSys将以约3.2亿美元的全现金交易收购Ultralife Corporation，其中包括承接净债务。根据合并协议条款，Ultralife Corporation股东将获得每股16.00美元现金。该协议已获得两家公司董事会一致批准。 收购价较Ultralife Corporation在2026年10月26日的收盘价溢价166%。Ultralife表示，公司与EnerSys具有高度互补性，合并将为持续创新、客户支持和增长提供一个更具吸引力的平台。两家公司合并后，预计将能够： 通过整合互补产品、工程能力以及针对特定应用的设计专长，建立独特的综合关键任务电源解决方案组合； 扩大规模并提升在大型且快速增长的国防市场中的覆盖面，业务能力涵盖弹药、单兵供电、无人机、反无人机以及自主系统等关键任务应用，加快重点增长； 借助Ultralife差异化的多化学体系能力、专门打造的先进制造产能（包括现有安全与环境许可）以及扩大EnerSys专有液态储备电池技术生产的运营经验，扩展EnerSys的先进国防电源技术组合； 通过打造更广泛、符合外国关注实体（FEOC）要求的产品组合，深化与美国国防部和盟国客户的关系。 Ultralife Corporation总裁兼首席执行官Michael E. Manna表示：“与EnerSys合并是令人振奋的下一步，这将帮助我们为两家公司释放价值和增长机会，同时为Ultralife股东带来可观且确定的现金价值。这笔交易证明了我们整个团队的辛勤工作和奉献精神，也为我们宝贵的员工带来了更大的机会。我们期待与EnerSys团队合作，借助合并后的规模、资源和共同愿景，加快创新步伐，更好地服务全球客户群。 ” EnerSys总裁兼首席执行官Shawn O'Connell表示：“此次收购与EnerSys的战略高度契合，并将直接推进我们打造更广泛、更具差异化的国防电源平台的战略。在近期收购成功的基础上，Ultralife将扩大我们先进、可靠、高性能电源解决方案的产品组合。合并后，我们将更有能力以领先、具成本效益的技术支持美国国防部（DoW）及盟军，应对未来日益电气化的战场。 我们非常了解Ultralife的业务及其团队，并相信我们在工程、问题解决和客户导向方面的共同承诺将形成良好的文化契合。我们期待整合双方优势，加快增长、提升业绩，并为客户和股东创造更大价值。” EnerSys打算通过手头现金为该交易融资，因此不受融资条件限制。 该交易已获两家公司董事会一致批准。根据合并协议，EnerSys将通过一家子公司发起要约收购，以每股16.00美元现金收购Ultralife全部已发行普通股，交易完成时对应的总企业价值约为3.2亿美元。该交易需满足惯常交割条件，包括至少获得Ultralife普通股已发行股份多数的要约投标，以及取得适用的监管批准。 预计交易将在2027年第一季度完成。交易完成后，Ultralife Corporation普通股将不再在任何公开市场上市。Ultralife是一家全球领先企业，为政府/国防、医疗、油气和工业市场中最严苛的应用提供关键任务电池、电源、通信和计算解决方案。 公司总部位于纽约州纽瓦克，业务板块包括电池与能源产品以及通信系统。Ultralife在北美、欧洲和亚洲均有业务布局。更多信息请访问www.ultralifecorporation.com。 EnerSys是储能解决方案领域的全球领先企业，为工业、基础设施和国防客户提供电池、充电器及其他电源设备，以满足关键电力和运营需求。公司提供整合解决方案，结合储能技术、电力电子、软件赋能智能、技术专长以及全面的全球客户支持。EnerSys为通信网络、数据中心、能源基础设施、物料搬运、交通运输、航空航天和国防等领域的客户提供支持——包括对电力连续性至关重要的应用。 EnerSys服务于100多个国家的客户，帮助组织在复杂运营环境中更可靠、更高效、更智能地管理能源，在这些环境中，正常运行时间、安全和韧性至关重要。更多信息请访问www.enersys.com。该要约尚未启动。 本通讯仅供信息参考，既不构成购买要约，也不构成出售Ultralife或任何其他实体证券的要约邀请或推荐，也不能替代Parent、Merger Sub或Ultralife将向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何要约文件。只有在Parent和Merger Sub拟向SEC提交的购买要约及相关材料基础上，才会发出证券购买邀请和要约。在要约启动时，Parent和Merger Sub拟向SEC提交TO表格的要约收购声明，随后Ultralife将就该要约向SEC提交14D-9表格的要约征求/建议声明。 Ultralife的股东及其他投资者被敦促阅读要约收购材料（包括购买要约、相关转让函以及若干其他要约文件）和14D-9表格的要约征求/建议声明，因为其中将包含在就该要约作出任何决定前应仔细阅读的重要信息。购买要约、相关转让函以及若干其他要约文件，以及14D-9表格的要约征求/建议声明，将免费发送给Ultralife的所有股东。TO表格、14D-9表格及其他相关文件也将在SEC网站www.sec.gov免费提供。 可通过联系EnerSys或Ultralife，或联系该要约的信息代理D.F. King & Co., Inc.（免费电话：(866) 388-7535）获取更多免费副本。Ultralife向SEC提交的文件副本可在Ultralife投资者网站investor.ultralifecorporation.com免费获取。EnerSys向SEC提交的文件副本可在EnerSys网站www.enersys.com免费获取，或致电(610) 208-1991联系EnerSys。 除购买要约、相关转让函以及若干其他要约文件，以及14D-9表格的要约征求/建议声明外，EnerSys和Ultralife均会向SEC提交年度、季度和当前报告、委托书及其他信息，这些资料可通过SEC网站http://www.sec.gov向公众开放查阅。本新闻稿包含“前瞻性声明”。这些声明涉及未来事件，并伴随已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致EnerSys和Ultralife的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明中明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。